De wereld van fusies en overnames heeft een woelige tijd doorgemaakt. Toch zien veel organisaties ook in de huidige omstandigheden kansen voor fusies en overnames. Zorg dat u uw doelstellingen helder hebt én dat u deze behaalt! Een goede voorbereiding is hierbij van groot belang.
Wilt u zich ook optimaal voorbereiden op een fusie- of overnametraject?
Volg dan deze 3-daagse praktijkgerichte masterclass. U gaat actief aan de slag met het gehele proces en doorloopt, samen met de experts van KPMG, alle stappen. Van de strategische analyse en voorbereiding tot post-fusie integratie.
Tijdens deze masterclass:
-
Krijgt u inzicht in het analyseren en selecteren van koop-/verkoopkandidaten
-
Ontdekt u hoe u uw organisatie (ver)koopklaar maakt
-
Leert u alles over het bepalen van de ondernemingswaarde
-
Krijgt u een volledig beeld van het financieringstraject
-
Maakt u kennis met de juridische en fiscale aspecten van een fusie of overname
-
Leert u de ins en outs van het due diligence proces
-
Ontdekt u hoe u het overnametraject optimaal afrondt
-
Leert u de gestelde synergiedoelstellingen te realiseren
Voor wie
De masterclass is onmisbaar voor ondernemers (DGA’s) en managers met (ver)koopplannen tot corporate investors, adviseurs, financiers, accountants en bankiers.
Programma
Dag 1: 9.00 uur – 22.00 uur (incl. diner)
Het F&O proces
Wanneer is uw onderneming (ver)koopklaar?
Selectie van (ver)koopkandidaten
Welke (ver)koopdocumentenbereidt u voor en waarom?
De heer B.G. (Boris) Wirtz, Associate Director, KPMG Corporate Finance
Waardeanalyse
Onderscheiden van verschillende waarderingsmethodes
Inzicht in de waardestuwende elementen
Welke aspecten zijn mogelijk cruciaal in latere onderhandelingen?
Workshop waarderen
De heer D. (Dirk) Faber MBA, Associate Director, KPMG Corporate Finance
Acquisitiefinanciering
Bepalen leencapaciteit voor een overname
Structurering van de financiering
Hoe ziet het traject met de banken eruit?
De heer J.D.A. (Jobbe) Jorna, Associate Director, KPMG Corporate Finance
Dag 2: 9.00 uur – 17.00 uur
Fiscale aspecten
Acquisitievormen vanuit fiscale optiek
Aftrekbaarheid van rente en fiscale structureringsoplossingen
Impact van fiscale aspecten op de prijs
Mevrouw mr. A. (Arien) Doeksen, Senior Tax Manager M&A, KPMG Meijburg
Due diligence
Due diligence; waarom, wanneer en hoe?
Focus en belangrijkste aandachtspunten
Welke essentiële vragen van potentiële kopers moeten beantwoord worden?
Uitkomsten van het due diligence onderzoek in relatie tot waardering en contracten
De heer drs. M. (Mark) Pot, Associate Director, KPMG T&R Transaction Services
of de heer E. (Erwin) Kok, Associate Director, KPMG T&R Transaction Services
Dag 3: 9.00 uur – 17.00 uur
Juridische aspecten
De juridische kant tijdens de diverse fases van het transactieproces
Juridische grondslagen van overnamestructuren
Risico’s en aandachtspunten bij onderhandelingen
Welke juridische documentatie moet worden opgesteld en waarom?
De heer M. (Mathijs) van Doormalen, Advocaat, Ondernemingsrecht, Lexence N.V. advocaten & notarissen
Post-merger integratie
Dag-1 voorbereidingen
Behalen van de beoogde synergievoordelen
Matchen van de bedrijfsculturen
Controles op business-as-usual, rapportages en governance
De heer ir. B. (Benjamin) de Zwaan Arons RE, Manager Integration & Seperation Advisory
Voorlichtings bijeenkomsten
De data voor het voorjaar 2012 worden binnenkort bekend gemaakt.
Studieadviseur
Vragen over onze opleidingen? Behoefte aan deskundig studie-advies? Neem contact op met onze studieadviseur
070 - 300 15 00
info@niveopleidingen.nl
