U heeft te maken met pensioenadvisering of krijgt daarmee te maken en u wilt uw kennis verdiepen en doorgroeien in dit vakgebied. Deze opleiding leidt u op voor het diploma WFT Pensioenverzekeringen en voldoet daarmee aan de eisen door de overheid gesteld aan het vak van pensioenadviseur. U verwerft inzicht in actuarieel rekenen, adviseren en presenteren, toezicht en integriteit en natuurlijk alles over pensioenen en pensioenverzekeringen en juridische kennis van ondernemingen en risicomanagement. U kunt de verworven kennis meteen in de praktijk toepassen en leert maximaal van de ervaringen van de docenten en uw medestudenten.
Opleiding
Tijdens deze opleiding van 3 maanden (9 lesdagen) wordt u helemaal klaar gestoomd voor de pensioenadviseur van de toekomst. De overheid heeft vakbekwaamheidseisen ontwikkeld waaraan een pensioenadviseur moet voldoen. De opzet van deze opleiding wijkt af ten opzichte van andere WFT opleidingen. De overheid heeft eindtermen ontwikkeld die zijn ingedeeld in kennis, vaardigheden, competenties en professioneel & integer gedrag. De toetstermen zijn volgens een taakstructuur van een pensioenadviseur geordend. De (zes) taken van de pensioenadviseur zijn: inventarisatie, analyse en advies, beheer, risicoanalyse en analyse financiële en juridische positie van de opdrachtgever. Daarnaast speelt het aandachtsgebied: professioneel en integer gedrag een rol. De opleiding is sterk gericht op het ontwikkelen van vaardigheden.
Werkwijze
U ontvangt een uitgebreide syllabus en een aantal praktijkgerichte opgaven die voor de cursusdagen voorbereid moeten worden. In de klassikale bijeenkomsten worden een aantal essentiële thema’s behandeld en wordt er uitgebreid ingegaan op eventuele vragen. Steeds wordt de vertaalslag naar de praktijk gemaakt.
Examen
U dient zich zelf in te schrijven voor het examen. De Stichting Examens Financiële Dienstverlening heeft aangegeven dat er vanaf januari 2012 examens worden afgenomen.
Diploma
Als u het examen met goed gevolg aflegt ontvangt u het diploma WFT Pensioenverzekeringen.
Tijden
De lesdagen vinden plaats van 10.00 tot 17.00 uur.
Studieduur
De opleiding is verdeeld over 9 lesdagen. Verder wordt van u verwacht dat u ± 100 uur aan zelfstudie doet.
Studiemateriaal
NIVE Opleidingen maakt gebruik van het meest actuele studiemateriaal. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een syllabus, diverse praktijkgerichte opgaven en een proefexamen.
Voor wie
Iedereen, die volgens de Wet Financieel Toezicht in het bezit moet zijn van een diploma WFT Pensioenverzekeringen en verder iedereen, die zich verder in het pensioenvak wil bekwamen of de reeds aanwezige kennis wil opfrissen.
Gewenst kennisniveau
De opleiding WFT Pensioenverzekeringen wordt gegeven op HBO-niveau (EQF 6 niveau). Voor deze opleiding heeft u een basisniveau met minimaal:
- WFT Basismodule Deskundigheid
- WFT Levensverzekeringen
Voldoet u niet aan deze eisen bel of mail de studieadviseur voor uw mogelijkheden: 070 - 300 1530.
Programma
(onder voorbehoud)
Algemene kennis van pensioen en pensioenverzekeringen
(Module 1, 3 dagdelen)
Onderwerpen o.a.:
– arbeidsrechtelijke aspecten van pensioen
- andere relevante wetgeving m.b.t pensioen
– pensioensystemen
– gelijke behandelingsaspecten
– verzekeringsaspecten
Juridische kennis van ondernemingen en risicomanagement
(Module 2, 5 dagdelen)
Onderwerpen o.a.:
– juridische structuren eenmanszaak, VOF, B.V. en N.V.
– aansprakelijkheid van rechtspersonen
– fusies en overnames
– waardering van activa
– groei en krimpscenario's
– boekhoudregels
– de jaarrekening
– strategisch, financieel en operationeel risicomanagement
– risicobewustzijn
Actuarieel rekenen
(Module 3, 2 dagdelen)
Onderwerpen o.a.:
– financiering pensioensystemen
– begrip waardeoverdracht en gevolgen
– vormen van winstdeling
– rekenrente
– sterftetafels en overlevingstafels
Adviseren en presenteren
(Module 4, 4 dagdelen)
Onderwerpen o.a.:
– adviestrajecten plannen en uitvoeren
– vertaling vanuit risicomanagement naar advies
– interviewtechnieken
– advisering vanuit diverse situaties
De Directeur Grootaandeelhouder
(Module 5, 2 dagdelen)
Onderwerpen o.a.:
– eigen beheer vs. Verzekeren
– fiscale kaders
– pensioenbrief
– opbouwfase en uitkeringsfase
– gevolgen faillissement
Toezicht & Integriteit
( Module 6, 2 dagdelen)
Onderwerpen o.a.
– zelfregulering en overheidsregulering
– gevolgen niet nakoming wet- en regelgeving
– passend advies
– integer gedrag en integriteitrisico’s
– fraudesignalen
Voorlichtings bijeenkomsten
De data voor het voorjaar 2012 worden binnenkort bekend gemaakt.
Studieadviseur
Vragen over onze opleidingen? Behoefte aan deskundig studie-advies? Neem contact op met onze studieadviseur
070 - 300 15 00
info@niveopleidingen.nl
